Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о возвращении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант во время войны сотрудничал с немецкой разведкой. С помощью остатков белогвардейского подполья и группы «Зигзаг» он планирует осуществить серию взрывов, нацеленных на уничтожение ключевых объектов города, включая Большой дом. В прошлом Михаил, будучи оперативным сотрудником НКВД, совместно с наставником старшим лейтенантом Еремеевым уже предотвращал подобную угрозу, однако Графу удалось скрыться. Широков начинает проверять всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на киномеханика. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были завербованы американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика для вывоза за границу. Широков и его группа начинают расследование.
