1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она не догадывается, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Внешне она напоминает покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом, действующим в секретном НИИ. Контрразведчики под руководством Волохова начинают сложную шпионскую операцию, цель которой — выявление «крота» в оборонной отрасли. Для этого они планируют внедрить Юлю в ближайшее окружение Уиллера, рассчитывая, что он попадётся на их уловку.
