Благодаря своей хитрости и доступу к милицейским архивам, Попцов на протяжении многих лет успешно уклоняется от наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим образом, неуловимым демоном, которого невозможно поймать. Тем не менее, оперативники во главе с Ковалевым, преодолевая трудности, в конечном итоге выйдут на след убийцы и остановят его смертоносную деятельность.