Полковник Николай Устюжанин, опытный оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, способен на жертвы ради выполнения задач. После неудачной операции, в результате которой погиб агент, он подозревает наличие предателя в своем отделе. Однако его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, Устюжанин уезжает в удалённую деревню к своему сослуживцу, главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает о загадочных исчезновениях и убийствах своих предшественников.