Июнь 1941 года. После успешного тура по Европе иллюзионист Яков Оттель с супругой Софией приезжает в Оршу, Белорусская ССР, для выступления. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и Яков теряет связь с женой. В округе начинают распространяться слухи о еврейском иллюзионисте, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти Якова и узнать секрет его фокуса «Чёрная пудра». Чтобы спасти Софию, Якову предстоит преодолеть множество испытаний и столкнуться со смертью.