Киноальманах посвящён выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырёх новелл рассказывает о знаменитых мастерах: Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. В центре внимания — картины «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое полотно связано с уникальной историей, в которой пересекаются судьбы персонажей и создателей. Как сложилась жизнь мальчика Васятки из «Тройки»? Действительно ли Шишкин не изображал медведей? Почему Борисов-Мусатов говорил о призраках? И какую роль сыграла картина «Демон поверженный» в судьбе Врубеля?
