Воевода Белогор тяжело переживает утрату товарищей и принимает решение покинуть службу, уединяясь в остроге на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способностью видеть людей насквозь и находить подход к каждому — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон регулярно создает проблемы своим старшим товарищам. Этот дерзкий и привлекательный парень стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, вдумчивый и степенный, обожает природу и понимает язык животных, однако его внушительный и замкнутый вид заставляет местных считать его чужаком.
