Москва, 1930-е годы. Известный драматург подвергается обвинениям в антисоветской деятельности: его спектакль отменяют, а его исключают из литературного союза. В трудный период он встречает несчастную в браке женщину по имени Маргарита и начинает с ней роман, в центре которого оказываются люди из его окружения, включая загадочного персонажа Воланда, созданного по образу знакомого иностранца.