1927 год. Транссибирский экспресс. По России транспортируют важные секретные документы, способные изменить судьбу СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров действуют иностранные шпионы и наёмники, готовые на всё ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия для борьбы с общим противником.