В городе N арестованы несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт герой знакомится с юной послушницей Натальей, которая не проявляет интереса к нему, что интригует его. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с момента, когда герой возвращается домой из-за границы с матерью. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, пытается возобновить общение и знакомит его со своей компанией.
В группе начинаются философские дискуссии, поиски себя и флирт, однако испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — экстремальными. Оружие появляется неожиданно, а первая кровь проливается как бы в шутку. В итоге возникает игра в «тайное общество», цель которого — изменить мир, получившее название «Клипот», заимствованное из каббалы.
