В маленьком городке Старолесске встречаются Кулыгин, Балабин, Соболев, Прошкин, Бим и Сотников. Причиной их сбора стало письмо от 11-летнего Пашки из детского дома, в котором он утверждает, что один из них — его отец. Мальчик приложил фотографии, на которых запечатлены предполагаемые отцы с его матерью, лицо которой скрыто сердечком. Это послание ставит под сомнение их прошлое: возможно, у каждого из них был мимолетный роман 12 лет назад? Климов не смог приехать из-за болезни, поэтому Прошкин, вместе с Бимом, отправляется в город, чтобы выяснить, действительно ли Пашка — сын Макара. Все они — порядочные люди и настоящие герои, поэтому не могут игнорировать возможность отцовства и стремятся помочь мальчику.