1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова отправляется в Анапу для поддержки авиационных сил перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модификации. Этот самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. По стечению обстоятельств Романов оказывается в этом КБ. Работая с командой инженеров и летчиков-испытателей, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит любовь, восстанавливает веру в себя и надежду снова вернуться на фронт в свой полк.