1895 год. Нижний Новгород готовится к ярмарке — главному торговому событию года. Однако в спокойной жизни города происходит шокирующее убийство Нефедьева, богатейшего представителя губернского дворянства. Расследование берёт на себя сотрудник местного сыска Алексей Лыков. В ходе работы над делом он сталкивается с силами зла, которые превышают его представления. Чтобы одержать победу, он готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже жизнью.