Молодой опер Титов случайно срывает операцию по борьбе с наркотиками, раняя сотрудника «наружки» Шухера и доводя его напарника до увольнения. В качестве наказания Титова переводят в оперативно-розыскное отделение, где он становится напарником Шухера, профессионала своего дела. Их противоречивые характеры и стили работы приводят к постоянным конфликтам, но именно это соседство помогает раскрыть преступление во время наружных наблюдений.