Калязин — маленький и живописный город, который, на первый взгляд, ничем не примечателен. Однако здесь расположен тайный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Наполненная ненавистью и жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и превращает его жителей в леших и русалок, стремясь очистить реальность от людей и заполнить её сказочными созданиями. Алексей Попов решает остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В Калязине разворачивается ожесточенная борьба за семью, любовь и право оставаться людьми.