1979 год. В Москве происходит ограбление квартиры известной балерины, в результате которого погибает домработница, а преступники исчезают. Следователь Анохин обращается к своему другу-журналисту Ельцову с просьбой помочь в расследовании. В это время в Ереване происходит громкое ограбление банка, организованное медвежатником по имени Махаон, который только что вышел на свободу. На первый взгляд, эти два события не имеют ничего общего. Однако, по мере углубления в расследование, Ельцов начинает осознавать, что за ними скрывается заговор, ведущий к самым высоким уровням власти.